Technologie

Automatisation du flux de travail

Qu’il s’agisse d’éliminer un tableur à 200 colonnes du processus hebdomadaire ou d’automatiser la création et la livraison d’information cruciale à une équipe de direction pour une analyse à effectuer en temps voulu, Winfund prend connaissance de vos besoins et vous fournit une technologie novatrice et des solutions fondées sur des processus.

 

L’expérience du tableau de bord – l’époque du « j’ai un rapport qui dit que… » tire à sa fin.

Notre focalisation sur la technologie du tableau de bord et les expériences des utilisateurs d’accéder aux données d’un seul clic de souris.L’introduction de processus de saisie des données logiques, réflexifs et intuitifs vous donne un % de « YIGO » plus élevé. Winfund lance actuellement  une solution d’accueil et d’intégration pour s’assurer que toutes les bonnes questions sont posées et que tous les formulaires appropriés sont remplis, dans le cas de tout nouveau client qui se joint à votre entreprise.

 

La même technologie d’accueil et d’intégration est la base de notre solution d’application intelligente pour le secteur de l’assurance, qui permet à un conseiller de saisir une proposition d’assurance électroniquement. Cette application est dotée d’une logique réflexive et fait en sorte que toute l’information nécessaire soit recueillie avant de soumettre la proposition, évitant ainsi l’effet « ping-pong » actuel requis pour faire le suivi d’une police.

 

Livraison électronique de documents officiels

Comme les frais des courtiers, en ce qui concerne la livraison de documents officiels, augmentent sans cesse, nos clients cherchent à les alléger.  Winfund travaille actuellement à des projets qui amélioreront encore davantage la livraison électronique des relevés de commission des conseillers et les relevés trimestriels des clients. Cette nouvelle focalisation inclut, entre autres, des éléments comme la livraison électronique de reçus pour déclaration fiscale, les confirmations d’ordres et les renouvellements de CDC.  Non seulement ces économies sur les frais aideront à rehausser les revenus de votre cabinet, mais les clients obtiendront aussi leurs documents plus rapidement et d’une façon qui est plus respectueuse de l’environnement.

 

Une force qui passe par le partenariat

Grâce à ses partenariats soigneusement sélectionnés, Winfund peut tirer avantage de la R et D, de l’expertise et de l’envergure des membres de son programme de partenariat, afin d’offrir des solutions à la fine pointe et au bon moment à nos clients.

 

W.portfolio

Un exemple de l’un de nos partenariats est notre accord OEM et notre relation de longue date avec Equisoft Solutions, qui nous permettent de vous offrir le module W.portfolio. Ce module est la solution de gestion de portefeuille la plus avancée et la plus facile à utiliser, adoptée à l’échelle mondiale. Un des points forts de ce module est sa capacité à traiter le cycle complet de l’analyse, la révision et le rééquilibrage de portefeuille et des propositions soumises aux clients.

Les étapes suivantes, faciles à suivre, permettent même au conseiller le moins chevronné de fournir un examen structuré et conforme d’un portefeuille de client.

 

  • La saisie initiale des avoirs du client;
  • Un questionnaire permettant de déterminer les objectifs du client;
  • Une sélection de portefeuilles modèles;
  • Un grand nombre de procédures analytiques institutionnelles pour renforcer et valider le choix du portefeuille;
  • Entretien en face à face avec le client pour le guider dans la compréhension des détails de la recommandation;
  • La page d’acceptation de client pour obtenir la signature du client.

 

Une configuration des plus faciles du produit vous permet de personnaliser chaque étape durant la mise en œuvre initiale du produit.

 

NexJ  CRM

Comme NexJ est incluse dans l’offre Advisor Central de Winfund, nous sommes épaulés par l’une des cinq sociétés de technologie connaissant la plus forte croissance au Canada et se classant aussi parmi les dix plus importantes en Amérique du Nord. La solution de GRC est fortement intégrée dans notre plateforme de gestion du patrimoine, ce qui vous permet de miser sur les expériences des conseillers et des investisseurs en tirant parti des puissantes caractéristiques du produit. Voici quelques exemples de ces caractéristiques :

 

– Le regroupement des données de clients

  • Comptes/avoirs/transactions
  • Adresse/ communication
  • CDC- Connaissance du client
  • Client / Régime /Conformité – Notes
  • Pièces justificatives
  • Avoirs gérés à l’interne

– Gestion de campagne

– Automatisation du flux de travail

– Segmentation des conseillers

– Flux de travail de la conformité

– Tableaux de bord des renseignements

– Planification individuelle et d’équipe

– Capacité de faire le suivi des actifs hors livres

– Gérer ou attribuer des tâches à votre équipe

– Segmentation de clients

– Nombreux rapports

 

Pour en apprendre davantage sur les innovations de Winfund, veuillez communiquer avec nous à l’adresse Connect@winfund.com ou par téléphone au 1-888-994-6363.