Vue générale des solutions:

Gestion

Caractéristiques/Avantages

  • Une vue d’ensemble de vos activités d’affaires pour :
    • Tous les assureurs
    • Tous les secteurs d’activité
    • AGG, AGA, groupes de conseillers, succursales et niveaux régionaux
  • Des solutions hautement configurables pour vous permettre de procurer plusieurs offres services à vos conseillers
  • Des rapports automatisés vous gardent informé de la plus récente évolution de vos affaires, tandis que des rapports spéciaux vous donnent une vision plus détaillée des activités de votre cabinet
  • Une gestion du déroulement des tâches qui vous permet d’introduire vos propres flux de travaux intégrant les meilleures pratiques aux activités de votre équipe d’exploitation et de vos conseillers
  • Des outils de conformité intégrés pour permettre aux AGG de réduire le risque d’une façon efficace et conforme
  • Une solution toujours d’actualité qui est constamment améliorée et à la fine pointe des meilleures pratiques de l’industrie

Produits connexes

  • W.Insurance
    • Rapports
    • Mises à jour de l’état des applications
    • Révision des polices en vigueur
    • Tableau de bord du conseiller
  • W.connect
    • Transactions et rapports de fonds distincts
    • Gestion de compte de fiducie en espèces
    • Module de commission de fonds distincts
    • Module d’échange de données des transmissions CITS
    • Tableau de bord du conseiller

 

  • W.compliance
  • W.portfolio
  • W.investor

Services connexes

  • Le gestionnaire de comptes vous garde informé des développements de l’industrie et de vos options technologiques pour mettre en œuvre des flux de travail des meilleures pratiques
  • Les vérifications de processus vous rassurent quant au fait que votre cabinet est exploité aussi efficacement que possible
  • Des options de formation qui répondent à vos besoins
    • À vos bureaux
    • Webinaires
  • Un réseau de « catalyseurs » professionnels pour vous offrir des conseils et améliorer la valeur de votre entreprise

Gestion

  • Un aperçu en ligne de l’ensemble de votre entreprise d’AGG pour plusieurs assureurs et fournisseurs, tous vos secteurs d’activité, y compris l’assurance-vie et les activités d’investissement, et les activités entre diverses entités de votre entreprise comme les AGA, les conseillers et les groupes de marketing et les régions.
  • Des rapports complets qui fournissent à la fois une perspective et des renseignements détaillés quant à tous les aspects de votre entreprise, y compris la production, l’efficacité du post-marché et la rentabilité des conseillers.
  • Une gestion du flux des travaux et une automatisation efficaces vous permettent de réduire les coûts, tout en améliorant la satisfaction au travail des conseillers.
  • Le risque est réduit grâce aux outils novateurs de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent.
  • Les améliorations et les nouvelles caractéristiques font suite aux commentaires reçus de nos clients. Que ces commentaires soient recueillis à l’occasion de notre conférence annuelle, de nos tables rondes ou de nos réunions de comité ordinaires, ou dans le cadre d’une conversation, ce sont ces commentaires qui façonnent la feuille de route de développement de Winfund, laquelle vise à aider nos clients à relever les défis actuels et futurs de l’industrie et de leurs entreprises. Notre solution toujours d'actualité nous permet d’offrir des solutions progressistes dès maintenant, y compris pour les secteurs émergents de l’accès mobile et des médias sociaux.
  • L’équipe de gestion de comptes chevronnée de Winfund fait partie intégrante de votre effectif de réserve. Nous vous offrons de nouvelles idées et perspectives pour votre planification stratégique et quotidienne.
  • Les tableaux de bord des conseillers et de la gestion vous aideront à maîtriser la connaissance de l’ensemble de vos activités d’affaires et de celles de vos conseillers, grâce à un aperçu interactif et facile à comprendre.

Exploitation

Caractéristiques/Avantages

  • Un nouveau flux des tâches créé par les AGG pour les AGG
  • Un flux des travaux efficace comportant des règles commerciales visant à améliorer la qualité et les données afin de gérer efficacement votre équipe
  • Des outils de gestion des conseillers pour être constamment informé des relations avec vos conseillers, y compris leurs contrats, permis, années de service et coordonnées
  • Module d’importation automatisée des données de multiples transmissions
  • Aperçu de plusieurs secteurs d’activité
  • Comptabilité des commissions pour multiples secteurs d’activité
  • Gestion du flux des travaux
  • Portail de client centralisé qui vous offre un lieu central où télécharger les éléments suivants :
    • Formation
    • Récentes versions du logiciel
    • Documentation
    • Suivi des problèmes
    • Événements à venir

Produits connexes

  • W.Insurance
    • Entrée d’affaires nouvelles
    • Service de polices en vigueur
    • Données de rendement
    • Configuration et contrat d’un conseiller
    • Commissions et rapports
    • Mises à jour des assureurs CITS
  • W.connect
    • Transactions et rapports de fonds distincts
    • Gestion de compte de fiducie en espèces
    • Module de commissions de fonds distincts
    • Module d’échange de données
    • Tableau de bord du conseiller

 

  • W.compliance
  • W.portfolio
  • W.investor

Services connexes

  • Un personnel de soutien spécialisé pour vous aider dans toutes les étapes
  • Une formation pour tous les niveaux de l’entreprise
    • Webinaires
    • À vos bureaux
    • Université Winfund
  • Des vérifications de processus pour vous aider à découvrir de nouvelles façons d’améliorer l’efficacité de vos opérations quotidiennes
  • Un développement personnalisé
  • Une intégration facile dans vos systèmes internes
  • Un gestionnaire de comptes

Exploitation

  • L’assistant de l’entrée d’affaires nouvelles pour une saisie efficace des demandes d’assurance-vie. Les règles commerciales vous assurent que la bonne information est saisie, ce qui permet de réduire toutes sources de confusion ou d’erreurs, et les validations de conformité contribuent à la gestion du risque pour votre entreprise.
  • Les données de rapport d’efficacité du post-marché vous aident à gérer les activités de votre équipe, en vous assurant que le travail est distribué équitablement et que vous obtenez la meilleure productivité possible de vos employés.
  • De l’information et des rapports créés du bout des doigts aident à renforcer vos relations avec les conseillers et à vous assurer du meilleur service possible, y compris l’accès au tableau de bord du conseiller interactif.
  • Les renseignements de transmission automatisée des polices en vigueur et en suspens CITS vous permettent de mieux répartir vos ressources, en accordant moins d’importance aux tâches qui n’ajoute aucune valeur comme l'entrée des données, et plus d’importance à des tâches qui ajoutent de la valeur comme l’offre de services aux conseillers, des tâches de conformité ou de marketing.
  • L’équipe de soutien spécialisée répond aux questions opérationnelles pouvant survenir, une équipe de gestion des comptes est là pour discuter des changements et des défis de l’industrie, ainsi qu’une excellente équipe de gestion de projets et de développement pour répondre à toute demande personnalisée.
  • Le module d’importation automatisée des données de multiples transmissions simplifie votre importation de données et le processus de rapprochement, en vous permettant de configurer le processus de la façon dont vous le souhaitez.
  • La comptabilité de commission pour multiples secteurs d’activité vous permettra de procéder au paiement de commissions faisant partie d’une structure de commissions complexe d’un seul clic de souris avec extraits à des systèmes de tierce partie ou internes, si vous en avez besoin.

Conformité

Caractéristiques/Avantages

  • Des outils de conformité intégrés pour permettre aux AGG de réduire le risque d’une façon efficace et conforme
  • Des rapports et outils de LCBA pour satisfaire aux exigences du CANAFE
  • Un important projet de suivi de conformité en cours de développement
  • Des relations suivies avec les organismes de réglementation et des professionnels de la conformité de l’industrie
  • Une utilisation depuis 10 ans en environnement de production

Produits connexes

  • W.insurance
  • W.connect
    • Module d’échange de données

Services connexes

  • Une formation pour les conseillers et les employés du siège social

·         Les vérifications des processus vous aident à découvrir de nouvelles façons d’améliorer l’efficacité de vos opérations quotidiennes

  • Un développement personnalisé

Conformité

  • Depuis sept ans, le module de conformité de Winfund offre un accès rapide, simple et sécurisé à la seule suite logicielle complète d’outils de surveillance pour les produits d’assurance-vie et de fonds distincts.
  • Une supervision basée sur les exceptions vous permet de cibler, d’une façon économique et rapide, les problèmes que vous considérez comme les plus importants et présentant le plus de risque pour votre cabinet.
  • Sa configurabilité dans toute la plateforme permet à votre équipe de conformité de personnaliser le degré de surveillance et de contrôle pour mieux répondre à vos besoins.
  • Nous sommes des participants actifs de notre l’industrie et travaillons à établir des relations avec les organismes de réglementation et les professionnels de conformité de l’industrie, en vue d’apporter des changements positifs au sein de l’industrie et de défendre les intérêts de nos clients.

TI

Caractéristiques/Avantages

  • Une installation adaptée à un environnement de TI et une équipe de soutien chevronnée pour vous prêter main-forte
  • La structure des services Web vous assure l’établissement d’une liaison normalisée pour son intégration dans vos systèmes internes.
  • Une certification OS
  • Une certification multi-navigateurs
  • L’intégration de tierce partie vous donne la meilleure des solutions dans une même plateforme.
  • Un accès mobile

Produits connexes

  • Plateforme de gestion du patrimoine de Winfund

Services connexes

  • Une formation pour les employés de tous les niveaux de l’entreprise
  • Des vérifications de processus pour vous aider à découvrir de nouvelles façons d’améliorer l’efficacité de vos opérations quotidiennes
  • Un développement personnalisé
  • Une intégration facile dans vos systèmes internes
  • Un gestionnaire de comptes
  • Des ressources de soutien spécialisées

TI

  • La plateforme de Winfund est extensible et peut être utilisée en production active dans des environnements comptant de 5 à 5 000 utilisateurs.
  • L’installation et les guides sont conviviaux et vous procurent une tranquillité d’esprit quant à la façon de procéder à l’implémentation de nouvelles versions.
  • Les représentants du soutien à la TI répondent à vos appels pour vous aider à résoudre toute question technique ou pour vous prêter main-forte.
  • La structure des services Web vous assure l’établissement d’une liaison normalisée pour son intégration dans vos systèmes internes.
  • Winfund offre un programme de certification continu pour OS et les navigateurs pour s’assurer de demeurer à l’avant-garde des progrès technologiques.
  • Nos partenaires d’intégration de tierce partie vous procurent la meilleure des solutions dans une même plateforme, avec un seul contrat et un seul fournisseur avec qui traiter.
  • Nous sommes un partenaire de Microsoft et nous pouvons ainsi tirer avantage de ses ressources dans nos efforts de R et D et les résolutions de problèmes.
  • Notre programme complet de communications et nos événements vous tiennent informés des nouvelles versions et vous offrent conseils et suggestions.

Conseiller

Caractéristiques/Avantages

  • Une vue d’ensemble de  vos activités d’affaires pour :
    • Tous les assureurs
    • Les multiples secteurs d’activité
  • Un tableau de bord du conseiller
  • L’intégration complète des devis d’assurance-vie et de rente, des formulaires et des outils de planification de portefeuille
  • Des outils de conformité
  • Des rapports de production pour avoir la maîtrise des activités de votre cabinet
  • Un accès mobile
  • Un tableau de bord exhaustif destinés aux clients pour offrir les outils requis pour renseigner vos clients et leur procurer la tranquillité d’esprit.
  • Le portefeuille modèle et la répartition d’actif vous permet de rationaliser le processus de rééquilibrage de votre client.
  • Le système d’accueil et d’intégration du client est facile à utiliser et vous permet de recueillir les bonnes données pour les bons formulaires, du premier coup et sans erreur.
  • Le tableau de bord du conseiller vous donne une vue d’ensemble de vos activités avec l’option d’agrandir/diminuer la portée des données et de tirer avantage des occasions qui sont moins évidentes.
  • Soyez toujours bien informé sur vos commissions grâce aux relevés et aux rapports de commissions en ligne.
  • Offrez un petit quelque chose de spécial à vos clients en leur donnant un accès en ligne à leurs comptes ainsi qu’à leurs relevés de compte.
  • Les feuillets de renseignements sur les fonds se trouvent en un clic de souris sur la plateforme.

Produits connexes

  • W.Insurance
    • Tableau de bord du conseiller
    • Sondages de rente Cannex
    • Devis d’assurance-vie WinQuote
    • Formulaires d’assureur FormDepot/mises à jour d’assureurs ITS
  • W.connect
    • Module de tableau de bord
    • Formulaires préremplis
  • W.portfolio
  • W.access

Services connexes

  • La formation du conseiller
  • La vérification des processus des conseillers vous aide à découvrir de nouvelles façons d’améliorer l’efficacité de vos activités.
  • Un développement personnalisé

Sur le même thème

Conseiller

La Plateforme de gestion du patrimoine Winfund offre les meilleurs outils de gestion des pratiques des conseillers.

  • Le Tableau de bord du conseiller vous offre un aperçu général de vos activités d’assurance-vie et de fonds distincts, grâce à son option qui vous permet de faire un zoom avant dans les données pour trouver des occasions masquées et faire le suivi de vos activités.
  • L’aperçu regroupé de tous les assureurs et des secteurs d'activité (fonds, assurance maladie grave, assurance invalidité, assurance soins de longue durée, assurance-vie, rentes, CPG et produits de marché non réglementé). Des rapports et un tableau de bord de clients détaillés vous donnent les outils requis pour renseigner vos clients et maîtriser votre gestion des relations avec vos clients.
  • La planification/l’analyse ainsi que le rééquilibrage du portefeuille vous permettent de rationaliser l’examen du portefeuille de votre client et le processus de rééquilibrage.
  • La conformité intégrée vous aide à transformer un risque potentiel en une occasion à saisir. Nous formons des partenariats avec des chefs de file de l’industrie pour vous fournir des devis de rente et d’assurance-vie, les feuillets de renseignements sur les fonds de Fundata et des formulaires des assureurs qui sont entièrement intégrés.
  • Les rapports des commissions et de production vous aident à faire le suivi de vos revenus grâce au tableau de bord, aux rapports détaillés et même aux relevés de commissions en ligne.
  • Un ensemble d’outils à utiliser pour offrir un service supplémentaire à vos clients en leur donnant un accès en ligne à leur portefeuille et à l’historique des transactions, à vos coordonnées et à un énoncé de mission, aussi bien qu’à leurs relevés de compte.

Investisseur

Caractéristiques/Avantages

  • Le client a un accès en ligne 24/7 à ses placements
  • Les avoirs du ménage
  • Les coordonnées du conseiller qui sont facilement accessibles
  • Les feuillets de renseignements sur les fonds sont obtenus en quelques clics de souris
  • La réception d’un avis électronique lorsque le relevé est prêt pour consultation
  • Un accès mobile

Produits connexes

  • W.access

Services connexes

Sur le même thème

Investisseur

Le portail de l’investisseur de Winfund permet au conseiller d’offrir les mises à jour en temps réel auxquelles s’attendent ses clients.

  • Un accès Web facile, 24/7
  • Un aperçu consolidé de votre portefeuille et de votre historique de transactions
  • Renseignements sur le conseiller, y compris ses coordonnées, son emplacement et son énoncé de mission
  • Des communications sécurisées par le biais d’une structure de messagerie intégrée
  • Un matériel d’information, comme les feuillets de renseignements sur les fonds, accessible du bout des doigts pour en apprendre davantage sur les placements de son portefeuille