Nos produits

Éprouvés

Depuis plus d’une décennie, Winfund travaille à développer des logiciels pour votre entreprise. Que vous soyez le propriétaire d’une entreprise individuelle intéressé à automatiser vos activités d’investissement ou d’assurance, ou le représentant d’une société multinationale cherchant une solution de post-marché à déployer vers des milliers de conseillers répartis dans des centaines de bureaux, Winfund a la solution qui vous conviendra. Nos produits sont utilisés par plus de 90 cabinets de courtage de fonds communs de placement, environnements d’AGG, courtiers de CMNR, courtiers en CPT, intermédiaires et caisses populaires. Le succès de nos clients en dit long sur ce que nous pouvons faire pour vous.

Modulaires

Vous pouvez choisir de vous inscrire à une seule solution en particulier ou décider d’utiliser toute la plateforme de gestion du patrimoine. Vous pouvez commencer par un système de post-marché, Back Office, qui vous permet de consolider tous les comptes de vos clients. Cela donne aussi aux utilisateurs un point d'accès central pour gérer et produire des rapports sur tous les actifs sous gestion. Ensuite, ajoutez des modules à partir de notre vaste gamme de produits selon vos exigences personnelles.

Intéressé par la comptabilité de fiducie et de comptes de nominée? Vous pouvez ajouter ces deux modules en plus de la fonctionnalité principale de traitement des clients.

De nombreux clients vous demandent d’afficher leurs relevés en ligne? Inscrivez-vous aux modules Accès Investisseur et Livraison électronique.

Permettez-nous de travailler avec vous pour analyser votre entreprise et en trouver les points faibles, et nous vous préparerons un progiciel personnalisé qui vous permettra d’effectuer vos tâches rapidement et facilement, sans caractéristiques superflues ni frais inutiles.

Novateurs

Winfund s’est engagée à innover de façon continue. Nous cherchons constamment à trouver de meilleures façons de faire les choses. Que ce soit par la rationalisation de l'expérience d’accueil et d’intégration des clients, l’amélioration du rendement d’un logiciel, la création de nouvelles façons d’afficher des renseignements existants qui vous permettent d’obtenir une perspective exceptionnelle, le plus rapidement possible. Winfund s’est engagée à innover de façon continue.

Fiche caractéristique des produits

Investissement

Dealer Central

W.Compliance – Une solution largement adoptée, dotée d’une haute configurabilité qui procure la paix d’esprit aux courtiers, car elle atténue les risques pour leur cabinet et leur permet de satisfaire aux règlements des organismes de réglementation.

Connect – Permet d’obtenir facilement des instantanés d’écran des livres des conseillers,  Offre également des bibliothèques de formulaires, la livraison électronique de relevés et de relevés de commissions, et une gamme complète de caractéristiques d’entrée d’ordres.

Back Office – Fournit l’indispensable outil permettant de gérer un cabinet de courtage.

Data Exchange – Solution automatisée qui permet l’importation des transmissions de données
 

Branch Central

Permet aux membres du personnel de votre succursale de gérer leurs activités en un endroit centralisé.

Le Tableau de bord de conformité permet aux employés travaillant à la conformité d’effectuer aisément leurs tâches de conformité en temps opportun et de documenter le processus de supervision.

 

Advisor Central

Permet aux membres du personnel de votre succursale de gérer leurs activités en un endroit centralisé.

Le Tableau de bord de conformité permet aux employés travaillant à la conformité d’effectuer aisément leurs tâches de conformité en temps opportun et de documenter le processus de supervision.

 

Investor Central

Permet aux membres du personnel de votre succursale de gérer leurs activités en un endroit centralisé.

Le Tableau de bord de conformité permet aux employés travaillant à la conformité d’effectuer aisément leurs tâches de conformité en temps opportun et de documenter le processus de supervision.

 

Assurance

MGA Central

Connect – Permet d’obtenir facilement un instantané d’écran des livres des courtiers; offre également des bibliothèques de formulaires, la livraison électronique de relevés et de relevés de commissions.

Back Office – Fournit l’outil indispensable permettant de gérer le traitement d’ordres d’un cabinet de courtage.

Data Exchange – Solution automatisée qui permet l’importation des transmissions de données

 

AGA Central

Connect – Permet d’obtenir facilement un instantané d’écran des livres des courtiers; offre également des bibliothèques de formulaires, la livraison électronique de relevés et de relevés de commissions.

Back Office – Fournit l’outil indispensable permettant de gérer le traitement d’ordres d’un cabinet de courtage.

Data Exchange – Solution automatisée qui permet l’importation des transmissions de données

 

Broker Central

Connect – Permet d’obtenir facilement un instantané d’écran des livres des courtiers; offre également des bibliothèques de formulaires, la livraison électronique de relevés et de relevés de commissions.

Back Office – Fournit l’outil indispensable permettant de gérer le traitement d’ordres d’un cabinet de courtage.

Data Exchange – Solution automatisée qui permet l’importation des transmissions de données

 

Investor Central

Connect – Permet d’obtenir facilement un instantané d’écran des livres des courtiers; offre également des bibliothèques de formulaires, la livraison électronique de relevés et de relevés de commissions.

Back Office – Fournit l’outil indispensable permettant de gérer le traitement d’ordres d’un cabinet de courtage.

Data Exchange – Solution automatisée qui permet l’importation des transmissions de données