Vue générale des solutions:

Gestion

Caractéristiques/Avantages

  • De multiples secteurs d’activité dans une même plateforme :
    • Cabinet de courtage MFDA, AMF
    • Assurance
    • Courtier en dépôt de CPG
    • Courtier de marché non réglementé
  • Des solutions hautement configurables pour vous permettre d’offrir de multiples services à vos conseillers
  • Une gestion du déroulement des tâches qui vous permet d’introduire vos propres meilleures pratiques en flux de travaux dans votre exploitation et votre groupe de conseillers.
  • Un tableau de bord de gestion pour vous tenir informé de vos activités d’affaires
  • De multiples devises
  • Une solution toujours d’actualité qui vous permet d’obtenir des solutions progressistes

Produits connexes

  • W.investment

 

Module d’exploitation

  • Comptabilité de fiducie
  • Comptabilité des commissions
  • Échange de données
  • Tableau de bord
  • Gestion de documents

 

Module de conformité

  • Supervision de comptes
  • Supervision de transactions
  • Rapports de tendances et ad hoc

Services connexes

  • Le gestionnaire de comptes vous garde informé des développements de l’industrie et de vos options technologiques pour mettre en œuvre des flux de travail des meilleures pratiques
  • Les vérifications de processus vous rassurent quant au fait que votre flux de travaux est aussi efficient que possible.
  • Des options de formation qui répondent à vos besoins
    • Vidéo
    • Webex
    • En personne
  • Un réseau de « catalyseurs » pour vous fournir les conseils et plans d’exécution dont vous avez besoin

Gestion

  • La Plateforme de gestion du patrimoine de Winfund vous permet d’exécuter vos opérations dans plusieurs secteurs d’activité. Nous nous employons à trouver encore davantage de flux efficaces de travaux pour vous, que vous soyez un...
    • Cabinet de courtage MFDA, AMF
    • AGG d’assurance
    • Courtier en dépôt de CPG
    • Courtier de marché non réglementé

 

  • L’équipe de gestion de comptes chevronnée de Winfund fait partie de votre effectif de réserve. Nous vous offrons de nouvelles idées et perspectives pour votre planification stratégique et quotidienne.
  • Nous avons des solutions hautement configurables qui vous permettent d’offrir de multiples services à vos conseillers. Qu’il s’agisse de la configurabilité des autorisations d’utilisateur, de la conformité, de la hiérarchie des commissions ou de l’importation des données, Winfund peut s’adapter à votre modèle d’affaires.

 

  • La gestion du déroulement des tâches vous permet d’introduire vos propres flux de travaux intégrant les meilleures pratiques dans votre exploitation et votre groupe de conseillers.
  • La prochaine version de notre Tableau de bord de gestion vous aidera à vous tenir informé de vos activités d’affaires à partir d’une seule page centrale.
  • Notre module de conformité le meilleur de sa catégorie vous permet de réduire le risque d’une façon efficace et conforme
  • Une solution toujours d’actualité qui vous permet d’obtenir des solutions progressistes aujourd’hui même

Exploitation

Caractéristiques/Avantages

  • Un tableau de bord pour multiples secteurs d’activité
  • Un module d’importation automatisée des données de multiples transmissions
  • Des aperçus et des rapports liés à de multiples secteurs d’activité
  • Une comptabilité des commissions pour de multiples secteurs d’activité
  • Une gestion du flux de travaux
  • Un traitement de nom de client/nominée et d’intermédiaire

Produits connexes

  • W.investment

 

Module d’exploitation

  • Comptabilité de fiducie
  • Comptabilité des commissions
  • Échange de données
  • Tableau de bord
  • Gestion de documents

 

Module de conformité

  • Supervision de comptes
  • Supervision de transactions
  • Rapports de tendances et ad hoc

 

Gestion des pratiques des conseillers

  • Modèle/Analyse de portefeuilles
  • Accès Investisseur
  • Rapports de clients 
  • Accueil et intégration
  • Tableau des conseillers et des clients / Exploration de données

Services connexes

  • Un personnel de soutien spécialisé pour vous aider à toutes les étapes du processus
  • Une formation pour tous les niveaux de l’entreprise
    • Vidéo
    • Webex
    • En personne
  • Les vérifications des processus vous aident à découvrir de nouvelles façons d’améliorer l’efficacité de vos opérations quotidiennes
  • Un développement personnalisé
  • Une intégration facile dans vos systèmes internes
  • Un gestionnaire de comptes
  • Des ressources de soutien spécialisées

Exploitation

W.investment vous offre les outils qui vous permettront de gérer vos activités d’affaires.

Winfund comprend que vous devez « en faire plus avec moins ». Nous avons récemment introduit notre module de livraison électronique qui permet aux cabinets de courtage et aux conseillers de transmettre d’importantes données à leurs clients de façon sécuritaire et économique. Nous avons démarré ce processus en offrant la transmission de rapports et relevés de client électroniques, mais les possibilités à venir sont illimitées. (Les confirmations d'ordre, les reçus pour déclaration fiscale ne sont que des exemples de la façon dont nous pouvons faciliter vos tâches.)

Le Tableau de bord pour multiples secteurs d’activité vous permet de voir en un coup d’œil ce que représente le travail d’un conseiller pour vous, dans une perspective de conformité, d’actifs sous gestion ou de revenu.

 

  • Le module d’importation automatisée des données de multiples transmissions simplifie votre importation de données et le processus de rapprochement en vous permettant de configurer le processus de la façon désirée.

 

  • Nos écrans et nos rapports de multiples secteurs d’activité vous donnent une vue d’ensemble de vos activités d’affaires.
  • La comptabilité de commissions pour multiples secteurs d’activité vous permettra de procéder au paiement de commissions faisant partie d’une structure de commissions complexe d’un seul clic de souris avec extraits à des systèmes de tierce partie ou internes, si vous en avez besoin.
  • La gestion du flux de travaux démontre comment nous cherchons constamment à améliorer notre plateforme pour nous assurer que vous épargnez temps et argent.
  • Les traitements de nominée/nom de client et d’intermédiaire sont exécutés facilement.

Conformité

Caractéristiques/Avantages

  • Les portefeuilles modèles permettent un rééquilibrage préapprouvé
  • De multiples secteurs d’activité
  • Une livraison électronique des relevés
  • Un système d’accueil et d’intégration
  • Un système configurable de gestion des documents
  • Un suivi des comptes à effet de levier

Produits connexes

  • W.investment
  • W.investor

Services connexes

  • Formation
    • Conseiller
    • Directeur de succursale
    • Employés affectés à la conformité
  • Les vérifications des processus vous aident à découvrir de nouvelles façons d’améliorer l’efficacité de vos opérations quotidiennes.
  • Un développement personnalisé
  • Notre relation continue avec les organismes de réglementation nous aide à peaufiner nos solutions avant l’entrée en vigueur de nouvelles règles.
  • Des conseils et des solutions concernant vos préoccupations courantes d’ordre réglementaire

Conformité

Depuis sept ans, le module de conformité de Windfund offre un accès rapide, simple et sécurisé à un système avancé de caractéristiques de conformité parmi les meilleurs de l’industrie, grâce à une piste de vérification exhaustive qui vous donne le vrai portrait de votre conformité au travail.

 

Une supervision axée sur les exceptions vous permet de cibler les problèmes que vous considérez comme les plus importants, et ce, d'une façon économique et rapide.

 

La configurabilité dans toute la plateforme est ce qui permet à notre module de conformité de s’adapter aux modèles existants parmi notre vaste clientèle. Voici quelques exemples de configurabilité :

  • Compatibilité exprimée en % ou par  case à cocher (de 3 à 6 types de risque)
  • Exigences en matière de document
  • Autorisation d’utilisateur
  • Supervision pré ou post transaction
  • Limites en $
  • Catégories de conseiller
  • Validations de l’entrée d’ordre

 

  • Les portefeuilles modèles permettent un rééquilibrage préapprouvé
  • La nouvelle solution clé en main pour conseillers de Winfund vous permet d’offrir un outil éprouvé aux conseillers « débutants », lesquels seront en mesure d’offrir conseils professionnels et conformes
  • La livraison électronique de relevés a commencé et nous cherchons à élargir cette offre à d’autres secteurs qui pourraient profiter des économies ainsi créées
  • Le module d'accueil et d'intégration permet une saisie correcte des données et des résultats requis, afin d’assurer l’intégralité de l'information requise, éliminant ainsi tout aller-retour pour établir la conformité.
  • Le système de gestion des documents configurable vous permet de disposer des documents dans votre système lors des vérifications des transactions et des comptes.
  • Le suivi des comptes à effet de levier vous permet de surveiller l’exposition potentielle au risque.

TI

Caractéristiques/Avantages

  • Une installation et des guides conviviaux pour la TI qui vous procurent la tranquillité d’esprit
  • La structure des services Web vous assure l’établissement d’une liaison normalisée pour son intégration dans vos systèmes internes.
  • Des personnes-ressources chevronnées
  • Une certification OS
  • Une certification de  navigateur
  • Une certification multi-navigateurs
  • L’intégration de tierce partie vous donne la meilleure des solutions dans une même plateforme.
  • Un accès mobile
  • Une stratégie visant les médias sociaux
  • Un partenaire de Microsoft

Produits connexes

  • Plateforme de gestion du patrimoine de Winfund
  • W.investment

Services connexes

  • Une formation pour les employés de tous les niveaux de l’entreprise
  • Les vérifications des processus vous aident à découvrir de nouvelles façons d’améliorer l’efficacité de vos opérations quotidiennes
  • Un développement personnalisé
  • Une intégration facile dans vos systèmes internes
  • Un gestionnaire de comptes
  • Des ressources de soutien spécialisées

TI

Winfund se voit comme faisant partie intégrante de votre équipe. Nous voulons éliminer les maux de tête pour le personnel de votre service.

  • La plateforme de Winfund est utilisée dans des environnements comptant jusqu’à 5 000 utilisateurs.
  • L’installation et les guides sont conviviaux et vous procurent une tranquillité d’esprit quant à la façon de procéder à l’implémentation de nouvelles versions.
  • La structure des Services Web vous assure l’établissement d’une liaison normalisée pour son intégration dans vos systèmes internes.
  • Les personnes-ressources chevronnées de Winfund sont à votre disposition pour vous aider au moment où vous en avez besoin.
  • Winfund a mis en œuvre un programme de certification pour OS et les navigateurs
  • Nos partenaires d’intégration de tierce partie vous procurent la meilleure des solutions dans une même plateforme, avec un seul contrat et un seul fournisseur avec qui traiter.
  • L’accès mobile et à partir des médias sociaux devient de plus en plus nécessaire et Winfund travaille à en faire une réalité.
  • Nous sommes un partenaire de Microsoft et nous pouvons ainsi tirer avantage de ses ressources dans nos efforts de R et D et les résolutions de problèmes.
  • Notre programme complet de communications et nos événements vous tiennent informés des nouvelles versions et vous offrent conseils et suggestions.

Conseiller

Caractéristiques/Avantages

  • Une gestion des ordres de détail
  • Un aperçu consolidé des secteurs d’activité (CPG, fonds et assurance, et produits non réglementés)
  • Un tableau de bord du conseiller/client
  • Un système d’accueil et d’intégration
  • Une planification/analyse du portefeuille et son rééquilibrage
  • Des outils de conformité
  • Des rapports détaillés

 

Produits connexes

  •  W.connect
    • Panier d’ordres
    • Module de tableau de bord
    • Formulaires préremplis

 

  • W.portfolio
  • W.access

Services connexes

  • La formation du conseiller
  • La vérification des processus des conseillers vous aide à découvrir de nouvelles façons d’améliorer l’efficacité de vos opérations quotidiennes.
  • Un développement personnalisé

Sur le même thème

Conseiller

W.investment offre les meilleurs outils de gestion des pratiques des conseillers. Ces outils automatisent le déroulement des tâches des conseillers, des adjoints et des directeurs de succursale, pour vous permettre de mieux utiliser votre temps et servir vos clients.

  •  Gestion des ordres de détail
    • La validation d’exception de risque en temps réel pour les affaires nouvelles et les transactions de client permet aux conseillers de valider leurs affaires nouvelles avant de visiter le client, éliminant ainsi la possibilité d’un « aller-retour » lié à la conformité.
  • Tableau de bord du conseiller/client
    • Le tableau de bord du conseiller lui permet d’obtenir un aperçu général de ses activités d’affaires, avec la capacité d’élargir ces données et de tirer avantage des occasions qui se présentent ou de prendre les mesures nécessaires en cas de problème de conformité.
  • Un aperçu consolidé des secteurs d’activité (CPG, fonds et assurance, et produits non réglementés)
    • Un tableau de bord et des rapports détaillés destinés au client vous donnent les outils requis pour informer vos clients et leur offrir la tranquillité d’esprit
  • Accueil et intégration
    • Le système d’accueil et d’intégration du client, facile à utiliser, vous permet de rassembler les bonnes données pour les bons formulaires, dans une même étape.
  • Planification/analyse du portefeuille et rééquilibrage
    • Le portefeuille modèle et la répartition d’actif vous permet de rationaliser le processus de rééquilibrage de votre client.
  • Outils de conformité
    • La conformité intégrée aide les conseillers à transformer un risque potentiel en une occasion à saisir.
  • Rapports de commissions
  • Les conseillers font le suivi de leurs revenus grâce à des rapports de commission détaillés ainsi que des relevés en ligne.

 

Expérience de l’investisseur

  • Fournit à vos clients un accès en ligne à leurs comptes ainsi qu'à leurs relevés de compte.

Investisseur

Caractéristiques/Avantages

  • De multiples secteurs d’activité
  • Le client a un accès en ligne 24/7 à ses placements
  • Les coordonnées du conseiller sont facilement accessibles
  • Des feuillets de renseignements sur les fonds sont obtenus en quelques clics de souris
  • La réception d’un avis électronique lorsque le relevé est prêt pour consultation
  • Un accès mobile

Produits connexes

  • W.investment
  • W.investor

Services connexes

  • Recherche de fonds

Sur le même thème

Investisseur

Le portail de l’investisseur de Winfund permet au conseiller d’offrir les mises à jour en temps réel auxquelles s’attendent ses clients.

 

Les avantages offerts à l’investisseur :  

 

  • Un accès Web facile, 24/7
  • Un aperçu consolidé de ses avoirs
  • Les coordonnées du conseiller qui sont facilement accessibles
  • Un système de messagerie pour communiquer avec son conseiller
  • Des feuillets de renseignements accessibles du bout de ses doigts s’il souhaite en connaître davantage sur ses placements
  • Une livraison électronique de ses relevés par l’intermédiaire d’un avis envoyé par courriel
  • Un accès mobile