Conseillers

Chez Winfund, les conseillers ont toujours été au centre du développement

de nos modules. Ils désiraient des modules  conviviaux, comptant parmi

les meilleurs de l’industrie, pour  améliorer leur chiffre d’affaires;

nous les avons écoutés…et avons créé ces modules. Voici comment nous y sommes arrivés :

 

  • Tableau de bord des conseillers : La toute dernière technologie d’interface graphique des utilisateurs pour aider les conseillers à voir rapidement leur comptabilité et cibler des segments présentant un certain potentiel.
  • Le panier de transactions et la compatibilité du risque : Une solution intuitive et flexible qui permet aux conseillers de tester différentes transactions pour obtenir la composition de risque idéale pour le régime de leurs clients — et réduire le nombre de problèmes de conformité inutiles que les conseillers pourraient avoir à solutionner.
  • W.portfolio : Le logiciel de répartition d’actif à son meilleur. Un outil axé sur les ventes conçu pour aider les conseillers à créer efficacement des propositions d’investissement personnalisées pour leurs clients potentiels et existants.
  • eGen : Le choix intelligent pour la solution d’accueil et d’intégration d’un client Personnalisé en fonction du flux de travail de chaque courtier pour assurer une efficacité maximale; les conseillers n’ont plus à remplir des formulaires répétitifs en se souciant des données qui ne seraient pas en règle. eGen s’occupe des lourdes tâches pour permettre aux conseillers de se concentrer sur ce qui compte vraiment.