Innovation

Technologie

Pour transformer la façon de voir et de mener vos activités d’affaires

La plateforme de gestion du patrimoine de Winfund évolue constamment, à mesure que nous présentons à nos clients de nouvelles idées novatrices et de nouveaux flux de travail. Qu’il s’agisse de s’associer à de nouveaux partenaires, de lancer de nouveaux modules, ou d’améliorer des processus existants, Winfund cherche à faciliter la vie de ses clients. Nous voyons au-delà de la technologie et cherchons d’abord à connaître la raison d’être d’un processus.

En savoir plus

Conformité

Le défi de la conformité

Le module de conformité de Winfund s’intègre à la plateforme de gestion du patrimoine de Winfund pour répondre aux besoins de conformité quotidiens, mensuels ou spéciaux. Plus qu’un recueil de rapports, W.compliance est un cadre qui propose une méthode cohérente permettant de réaliser un examen direct, utile et précis des activités internes de vos courtiers.

En savoir plus

Conseillers

Le conseiller est toujours un important point de focalisation

Chez Winfund, l’innovation est passée à la vitesse grand V et l’industrie le remarque. Les conseillers possèdent maintenant de nombreux modules conviviaux, et d’autres sont déjà en cours de développement, qui les aident à améliorer leur entreprise.

En savoir plus

Matrice de solution de Winfund

Matrice de solution de Winfund

En savoir plus

Courtier en fonds communs de placement

Winfund offre une vaste gamme de solutions pour vous permettre d’assurer le succès de votre maison de courtage dans l’industrie canadienne des fonds communs de placement.

  • À utiliser par les courtiers membres de l’ACCFM, des niveaux 2 à 4
  • Convient aux modèles centralisés et distribués
  • Incorpore le module W.compliance pour surveiller précisément les activités des conseillers et satisfaire aux règlements de conformité
  • Met en œuvre la méthodologie de livraison électronique pour distribuer facilement et efficacement leurs relevés trimestriels aux investisseurs
  • Utilise la comptabilité de fiducie et de commission pour gérer efficacement les activités en espèces des clients et des conseillers

En savoir plus

Courtier en dépôt

Entrer électroniquement les renseignements des dépôts à terme et de CPG à partir de votre gamme de produits, cela permet d’avoir...

  • une vue consolidée des avoirs d’un client;
  • des rapports produits au moment voulu et des caractéristiques de reconduction, pour vous assurer que votre exploitation se déroule aisément;
  • une comptabilité de fiducie et de commission pour gérer efficacement les activités en espèces des clients et des conseillers.

En savoir plus

Courtier de marché non réglementé

Winfund offre des solutions informatiques flexibles pour gérer ce secteur d’activité en pleine croissance. Cela inclut :

  • Des rapports de relevés;
  • Des modèles centralisés et décentralisés;
  • Une gestion de la gamme de produits;
  • Le traitement de fiducie et de commission;
  • Une fonctionnalité de VEF pour clients et conseillers;
  • La configuration de produits personnalisés pour combiner le meilleur des deux offres, actions et revenu fixe, surveillées dans diverses devises.

En savoir plus

Assurance

Winfund est au premier plan des solutions électroniques, à la fois pour les produits d’assurance-vie et de fonds distincts, pour l’industrie canadienne des assurances. Nous rationalisons vos processus à chaque étape. Cela inclut :

  • Le traitement de transmission électronique automatisé ainsi que le traitement des exceptions;
  • La technologie de tableau de bord pour visualiser facilement l’ensemble de votre entreprise;
  • Des solutions d’application intelligentes pour permettre la saisie électronique d’une proposition.

En savoir plus

Nos projets en cours

Client satisfait